1.部门设定

1. 1)部门设定：也就是公司的组织架构，相当于一个树形图。解决公司下不同部门的划分详情。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“部门档案”设置部门信息。

2.成员账号设定

1. 1)成员账号：公司的人事档案管理，用于记录在职或离职的员工信息。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”设置人员信息。

3.角色设定

1. 1)工作角色：员工在公司担任的职位或扮演的工作角色信息。用于划分系统操作权限，设置角色是为了将系统中的各种权限集中分配管理，统一授权给具体的人员。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“工作角色”设置。
3. 备注：平台有分享的工作角色可供选项，也可以自己添加工作角色，添加好工作角色后需要给角色授权。

4.分配角色

1. 1)分配角色：将系统中已有的工作角色或新增的工作角色，分配到具体的用户。根据角色的划分，不同工作角色的用户所涉及的数据范围不同。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”在对应账号（用户）一栏中点击“授权”，为该账户（用户）分配具体的工作角色。

5.数据范围设定

1. 1)数据范围：是指一个账号，能在公司组织架构中，浏览哪些节点范围的数据。该功能是和“工作角色”权限功能配套使用的。
2. 2)在成员管理中设置
3. 进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”在对应账号（用户）一栏设定该账户（用户）的数据范围。可以将某个部门，或多个部门授予该员工。
4. 3)在“成员管理”中人员下挂“工作角色”表中设置角色数据范围。
5. 备注：普通员工的数据范围不需要任何设置（保持为空）即可，只需要针对少数管理干部进行数据范围授权。

1.CRM基础设定

1. 1)基础设定：在CRM管理中起到非常重要的作用，规范了业务员填写客户资料的统一性，同时也方便了企业分类统计、分析客户。
2. 2)进入左侧栏“CRM设定”，点击“客户业态”设置业态分布。

2.管理自己的客户信息

1. 1)我的客户：业务员在此管理自己的客户信息。
2. 2)进入左侧栏“售前管理”，点击“我的客户”设置。

3.经理管理团队信息

1. 1)下属客户：部门经理管理自己团队的客户详情，并在业务员之间进行调配。
2. 2)进入左侧栏“售前管理”，点击“下属的客户”设置。

4.获得潜在客户信息

1. 1)公海客户：在此领取公司预先导入的潜在客户（受“业务员持有潜在客户数量限制”控制），并将无法进展的潜在客户退回公海。从而实现潜在客户资源的交换。
2. 2)进入左侧栏“售前管理”，点击“公海客户”。

5.客服响应客户查询

1. 1)客户查询：当有用户咨询时，登记客户查询的内容。降低客服信息损耗，提升客服效率。
2. 2)在左侧栏“售后客服”中点击“客户查单”。
3. 备注：此功能支持多个客服接待客户，反复登记信息，在下挂表中可以查看每次的客服登记轨迹，并发起“内部调查单”。

6.主动发起满意度调查

1. 1)满意度调查：用于售后客服对客户回访，并做相关信息进行登记。支持常见的客服工作事项。
2. 2)在左侧栏“售后客服”中点击“满意度调查”、“客户投诉单”。

1.规范立项审批

1. 1)立项申请：是指决定是否启动项目的起始工作。立项成功后系统会自动建立项目档案。
2. 2)进入左侧栏“项目前期管理”，点击“立项申请单”。

2.管理项目报价

1. 1)项目报价：指不需要竞标，直接给出报价明细的报价。
2. 2)进入左侧栏“项目前期管理”，点击“项目报价单”。

3.管理投标报价

1. 1)投标报价：指项目需要通过竞标流程才能得到，竞标项目和其他项目具有一定的差异性。
2. 2)进入左侧栏“项目前期管理”，点击“投标报价单”。

4.项目执行管理

1. 1)项目执行：是指为了完成项目的某项工作而进行的派工，具体实施等。具体实施人员在完成任务后要进行反馈。一个项目会进行多次派工，多个人共同实施才能完成。
2. 2)进入左侧栏“项目执行管理”，点击“派工单”。

5.项目跟进管理

1. 1)项目跟进：是为了统筹项目的完成进度。
2. 2)进入左侧栏“项目管理”，点击“任务单清单”。

6.项目结算管理

1. 1)项目结算：是指客户根据合同中的收款计划，进行项目的款项结算。
2. 2)进入左侧栏“项目管理”，点击“项目结算单”。

7.项目竣工完结

1. 1)竣工完结：是指该项目已经施工完成并标记竣工，让系统自动统计有关竣工项目。
2. 2)进入左侧栏“项目管理”，点击“项目竣工单”。

8.管理自己的项目信息

1. 1)我的项目：业务员在此管理自己的项目信息。
2. 2)进入左侧栏“项目管理”，点击“我的项目”。

1.规范合同管理

1. 1)新签合同：对已立项的项目，企业与客户首次签约的协议，是双方合作不可或缺的一部分。
2. 2)进入左侧栏“合同管理”，点击“新签合同单”。

2.管理续签合同信息

1. 1)续签合同：对已签订合同期满后，继续延长原有合同期限。
2. 2)进入左侧栏“合同管理”，点击“续签合同单”。

3.管理变更合同信息

1. 1)变更合同：对已签订合同单，客户进行修改或补充原有合同内容。
2. 2)进入左侧栏“合同管理”，点击“变更合同单”。

4.管理终止合同信息

1. 1)终止合同：对已签订合同单，因各种因素导致合同无法正常执行下去的情况填写。选择原合同后才能随原合同进行终止操作。
2. 2)进入左侧栏“合同管理”，点击“终止合同单”。

1.财务基础设定

1. 1)基础设定：在财务管理中起到非常重要的作用，保证财务信息的完整统一，同时也方便了企业分析统计财务数据。
2. 2)进入左侧栏“财务基础数据”，点击“收款账户”设置公司账户。

2.管理员工借款信息

1. 1)借款单：是指公司员工因出差或其他原因，需要向公司借款预支时填写的单据。该单用于公司付款对账，单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“借款申请单”。

3.管理员工报销信息

1. 1)报销单：用于对该项目的日常事务、差旅费用报销等，按项目进行费用的归集，统计项目费用管理。如果该报销人员有向公司借款未使用的情况下，报销时可以是否选择抵扣借款。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“费用报销单”。

1. 1.选择“抵扣借款”时，需要反选借款申请单，将借款申请单信息提取到报销单中，系统自动计算，报销后剩余款项。当借款金额大于报销金额时，自动计算出员工需要返回公司的欠款金额，这时也可以根据实际情况，选择是否归还剩余借款。当借款金额小于报销金额时，自动计算出公司需要支付员工的金额。

1. 2.选择“不抵扣借款”时，系统根据报销金额，自动计算出公司需要支付员工的金额。该单用于公司付款对账，单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。提高财务数据的准确 性及费用报销的时效性。

4.管理其他付款信息

1. 1)其他付款单：用于记录业务流程付款之外的付款信息。例如：滞纳金、保证金等。单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“其他付款单”。

5.管理公司月度付款信息

1. 1)月度付款单：用于记录公司每个月固定发生的费用，如水电费，房租等。单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”，管理公司固定费用支出详情。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“月度费用单”。

6.管理员工还款信息

1. 1)还款单：是指员工的借款在没有任何消耗的情况下，需要全额返还给公司时填写。如果有消耗的请填写费用报销单。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“还款申请单”。

1.制作收款计划

1. 1)收款计划：是指签订合同时制定的收款批次。
2. 2)进入左侧栏“服务合同”，点击“新签合同”或（“续签合同”、“变更合同”）。

2.发起日常收款

1. 1)收款：是指“项目结算单”，提交100%通过后产生应收信息，自动导入“财务管理”的“收款中心”。把项目执行和收款信息自动关联，加快款项回收，解决收款滞后和收款的问题。
2. 2)进入左侧栏“项目管理”，点击“项目结算单”。

3.形成应收清单

1. 1)应收的来源：收款信息来源于项目结算单提交100%后生成的应收记录。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“收款中心”。

4.完成实收核销

1. 1)实收核销：是指收款单金额与实际收款金额进行核算。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“收款中心”。

5.管理业务调整收款信息

1. 1)收款调整：用于管理公司业务应收金额的调整信息，在应收款尚未实际收款完成时，可以使用业务收款调整单，调整应收金额。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“业务收款调整单”。

6.制作付款计划

1. 1)付款计划：是指使用财务报销系统制作的付款信息。单据100%通过后产生应付信息，自动导入“对外付款中心”和“员工报销中心”。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“借款单”或（“报销单”、“其他付款单”、“月度费用单”）。

7.形成应付清单

1. 1)应付的来源：付款信息来源于使用财务报销系统制作的付款单，单据提交100%后生成的应付记录。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“对外付中心”或“员工报销中心”。

8.完成实收核销

1. 1)实付核销：是指付款单金额与实际付款金额进行核算。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“对外付中心”或“员工报销中心”清单中点击“付款”按钮。

9.管理业务调整付款信息

1. 1)付款调整：用于管理公司业务应付金额的调整信息，在应付款尚未实际付款时，可以使用业务付款调整单，调整应付金额。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“业务付款调整单”。