1.部门设定

1. 1)部门设定：也就是公司的组织架构，相当于一个树形图。解决公司下不同部门的划分详情。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“部门档案”设置部门信息。

2.成员账号设定

1. 1)成员账号：公司的人事档案管理，用于记录在职或离职的员工信息。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”设置人员信息。

3.角色设定

1. 1)工作角色：员工在公司担任的职位或扮演的工作角色信息。用于划分系统操作权限，设置角色是为了将系统中的各种权限集中分配管理，统一授权给具体的人员。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“工作角色”设置。
3. 备注：平台有分享的工作角色可供选项，也可以自己添加工作角色，添加好工作角色后需要给角色授权。

4.分配角色

1. 1)分配角色：将系统中已有的工作角色或新增的工作角色，分配到具体的用户。根据角色的划分，不同工作角色的用户所涉及的数据范围不同。
2. 2)进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”在对应账号（用户）一栏中点击“授权”，为该账户（用户）分配具体的工作角色。



5.数据范围设定

1. 1)数据范围：是指一个账号，能在公司组织架构中，浏览哪些节点范围的数据。该功能是和“工作角色”权限功能配套使用的。
2. 2)在成员管理中设置
3. 进入左侧栏“系统设定”，点击“成员管理”在对应账号（用户）一栏设定该账户（用户）的数据范围。可以将某个部门，或多个部门授予该员工。
4. 3)在“成员管理”中人员下挂“工作角色”表中设置角色数据范围。
5. 备注：普通员工的数据范围不需要任何设置（保持为空）即可，只需要针对少数管理干部进行数据范围授权。

1.管理自己的客户信息

1. 1)我的客户：业务员在此管理自己的客户信息。
2. 2)进入左侧栏“售前管理”，点击“我的客户”设置。

2.经理管理团队信息

1. 1)下属客户：部门经理管理自己团队的客户详情，并在业务员之间进行调配。
2. 2)进入左侧栏“售前管理”，点击“下属的客户”设置。

3.客服响应客户查询

1. 1)客户查询：当有用户咨询时，登记客户查询的内容。降低客服信息损耗，提升客服效率。
2. 2)在左侧栏“售后客服”中点击“客户查单”。
3. 备注：此功能支持多个客服接待客户，反复登记信息，在下挂表中可以查看每次的客服登记轨迹，并发起“内部调查单”。

1.规范报价单

1. 1)报价单：用于对客户所需要的商品进行报价。通过销售报价，使公司的销售策略、价格管理具体落实在销售业务上，后期可以做为销售订单的参考单据。
2. 2)在左侧栏“报价与订单管理”中点击“销售报价”。

2.规范销售订单

1. 1)销售订单：可以直接为商品开具销售订单进行销售，也可以选择商品的报价单进行销售。通过销售订单，实现公司对销售信息的管理，使企业的销售、发货处于井然有序的状态。
2. 2)在左侧栏“报价与订单管理”中点击“销售订单”。

3.管理订单调整信息

1. 1)订单调整单：针对原有销售订单有误或其他原因需要调整时，选择已提交100%的销售订单并进行调整修改。调整单提交100%后，原销售订单作废，系统根据调整后的销售订单信息发货。通过订单调整单，实现公司管理销售订单的变更信息。
2. 2)在左侧栏“报价与订单管理”中点击“订单调整单”。

4.发货执行跟进

1. 1)发货中心：显示所有的“待发货”销售订单。根据实际情况点击“发货”按钮发货，系统支持一对一（一张销售订单对应一张发货单）的发货模式，同时也支持一对多（一张销售订单分多次发货）的发货模式。销售发货单提交100%后，库存自动减少，针对该客户的应收款自动生成报告。
2. 2)在左侧栏“销售发货”中点击“发货中心、销售发货单”。

5.销售退货管理

1. 1)销售退货退款单：由于产品本身问题或其他原因，客户要求退货退款的情况下填写本单。选择已100%完成的销售发货单进行退货退款。通过退货退款单，系统自动管理退货退款走向，实现自动化管理，帮助企业节省资源。
2. 2)销售退货补发单：由于产品本身问题或其他原因，客户要求换货的情况下填写本单。选择已100%完成的销售发货单进行退货补发。通过退货补发单，系统自动管理退货补发信息，实现自动化管理，帮助企业节省资源。
3. 3)在左侧栏“销售发货”中点击“销售退货退款单”、“销售退货补发单”。

1.管理采购申请单

1. 1)采购申请单：用于记录申请人申请购买的商品信息。如果商品档案中有该商品的档案记录，直接选择商品填写本单；如果商品档案中没有该商品档案记录的，填写“未建档商品名称”，并增加描述，方便采购人员判断商品属性。通过采购申请单可以做到有目的的采购，减少库存积压。
2. 2)在左侧栏“询价与采购”中点击“采购申请单”。

2.管理采购订单

1. 1)采购订单：用于记录公司采购商品明细，以及采购供应商信息。可以根据采购申请单、采购询价单作为采购订单的参考单据，也可以直接开具采购订单，进行商品采购。通过对采购订单信息的管理，实现企业对采购的计划性控制，使企业的采购采购活动处于有序、流畅、高效的状态。
2. 2)在左侧栏“询价与采购”中点击“采购订单”。

3.到货执行跟进

1. 1)到货中心：显示所有待收货的采购订单信息。当商品到货后，仓管员根据相应的采购订单，点击收货按钮进行收货。单据流程结束后，自动进入应付款流程。通过采购到货向仓库、财务应付传递相应的信息，用于管控采购商品的到货进度和支付详情。
2. 2)在左侧栏“采购到货”中点击“到货中心、到货检验单”。

4.采购退货管理

1. 1)采购退货退款单：由于产品其他问题，采购方要求退货退款的情况下填写本单。选择已100%完成的“到货检验单”进行退货退款处理。通过退货退款单，系统自动管理退货退款走向，实现自动化管理，帮助企业节省资源。
2. 2)在左侧栏“采购到货”中点击“采购退货退款单”。

1.基础设定

1. 1)基础设定：在仓库管理中，首先需要设定公司内部使用的仓库，然后将不同的商品分布在不同的仓库中，方便管理、统计。
2. 2)进入左侧栏“仓库”，点击“仓库档案”。

2.管理商品库存初始化

1. 1)库存初始化：用于记录商品的初始库存。是指在开始使用库存软件管理时，对现有库存结存做一次期初处理,保证帐面数和实盘数一到致。
2. 2)在左侧栏“仓库”中点击“库存初始化”。

3.规范其他入库信息

1. 1)其他入库单：记录除业务流程之外的商品入库信息，例如：馈赠等。解决业务流程与非业务流程的入库，避免将入库信息混淆。
2. 2)在左侧栏“仓库”中点击“其他入库单”。

4.规范其他出库信息

1. 1)其他出库单：记录除业务流程之外的商品出库信息，例如：自用消耗等。解决业务流程与非业务流程的出库，避免将出库信息混淆。
2. 2)在左侧栏“仓库”中点击“其他出库单”。

1.财务基础设定

1. 1)基础设定：在财务管理中起到非常重要的作用，保证财务信息的完整统一，同时也方便了企业分析统计财务数据。
2. 2)进入左侧栏“财务基础数据”，点击“收款账户”设置公司账户。

2.管理员工借款信息

1. 1)借款单：是指公司员工因出差或其他原因，需要向公司借款预支时填写的单据。该单用于公司付款对账，单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“借款申请单”。

3.管理员工报销信息

1. 1)报销单：用于对该项目的日常事务、差旅费用报销等，按项目进行费用的归集，统计项目费用管理。如果该报销人员有向公司借款未使用的情况下，报销时可以是否选择抵扣借款。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“费用报销单”。

1. 1.选择“抵扣借款”时，需要反选借款申请单，将借款申请单信息提取到报销单中，系统自动计算，报销后剩余款项。当借款金额大于报销金额时，自动计算出员工需要返回公司的欠款金额，这时也可以根据实际情况，选择是否归还剩余借款。当借款金额小于报销金额时，自动计算出公司需要支付员工的金额。

1. 2.选择“不抵扣借款”时，系统根据报销金额，自动计算出公司需要支付员工的金额。该单用于公司付款对账，单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。提高财务数据的准确 性及费用报销的时效性。

4.管理其他付款信息

1. 1)其他付款单：用于记录业务流程付款之外的付款信息。例如：滞纳金、保证金等。单据100%通过后产生应付信息，自动导入“财务管理”的“付款中心”。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“其他付款单”。

5.管理员工还款信息

1. 1)还款单：是指员工的借款在没有任何消耗的情况下，需要全额返还给公司时填写。如果有消耗的请填写费用报销单。
2. 2)进入左侧栏“财务报销”，点击“还款申请单”。

1.管理收款信息

1. 1)收款中心：来自销售的“销售发货单”，单据提交100%通过后产生应收信息，自动导入“收款管理”的“收款中心”，主要就是公对公的收款。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“收款中心”。

2.管理业务收款信息

1. 1)业务收款单：用于实际入账的收款登记，大多用于预收定金和其他预收款项。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“业务收款调整单”。

3.管理业务退款信息

1. 1)业务退款单：由于各种原因需要向客户实际退款的情况时填写。例如：提前终止合同而导致的多余的预收款。
2. 2)进入左侧栏“收款管理”，点击“业务退款单”。

1.管理对外付款

1. 1)对外付款中心：主要来自采购到货的“到货检验单”，单据提交100%通过后产生应付信息，自动导入“付款管理”的“对外付款中心”，主要就是公对公的对外付款。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“对外付款中心”。

2.管理员工报销

1. 1)员工报销：来自财务报销的“借款单”，“费用报销单”和“月度费用单据”，单据提交100%通过后产生应付信息，自动导入“付款管理”的“员工报销中心”。主要是对公司内部员工的报销付款。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“员工报销中心”。

3.管理业务付款信息

1. 1)业务付款单：用于对外实际支付款项的凭证单据，大多数用于一些需要预付款的情况。
2. 2)进入左侧栏“付款管理”，点击“业务付款单”。