- 用户操作指引
- 系统登录
- 主界面介绍
- 业务单据
- 基本档案
- 部门人员
- 角色权限
- 数据看板
系统登录
- 系统部署于服务器（公有云或私有云），用户使用浏览器，帐号密码登录即可使用！用户企业可自定义符合自己公司文化和习惯的登录封面！
1.用户账户的分配
- 用户账户是企业自己由系统管理员在后台管理和分配的，数量不限。一般常用实名制建立。详见左侧栏“系统设定”中“成员管理”。
2.用户密码的管理
- 用户初始密码 12345678，用户登录后可以修改自己的密码。系统管理员可以重置用户密码，并将密码发送到用户的邮箱。
3.重名的用户
- 系统是用工号来唯一识别员工的。如果采用姓名实名作为登录账户名，在姓名重名的情况下，系统会自动提示用户用工号登录。因此建议用姓名实名作为登录账户名，无需顾虑重名问题。
主界面介绍
- 用户登录后，主界面由主菜单、左侧栏、趋势看板和信息汇总四部分构成。
1.主菜单
- 根据客户的需求方案，系统会有不同的主菜单项。 主菜单是一种“分类导航”。
2.左侧栏
- 所有的业务流程（单据），都是从左侧栏发起的。左侧栏的数字，指该左侧栏下您当前有多少个待办单据。
3.趋势看板
- 在系统对应左侧栏显示对应的“数据看板”。数据看板以图形、柱图、折线、饼图等方式显示。数据信息是自动汇总的、实时的；支持按年、季、月、日范围进行时间筛选。
4.信息汇总
- 信息汇总也就是工作区，包含：“工作任务（我的草稿、我的待办、我的抄送）”、“公告（历史）”和“我的数据”三部分。
工作任务
- 工作任务：包含“我的草稿”，“我的代办”和“我的抄送”三部分。
- 我的草稿：是我创建的草稿单据，待提交状态。
- 我的代办：是需要我参与审批或协助的单据，或者说是别人提交给我的单据。
- 我的抄送：是指别人抄送给我的单据，或者说是需要我查看但不需要参与的单据。
公告
- 公告：指汇总显示您所收到的、未过期的所有公告。
我的数据
- 显示您个人的相关数据。
业务单据
- 根据您定制的方案，您可以在系统中管理合同、订单、采购、库存、办公、人力、费用等各类业务。很多业务是通过“工作流单据”来完成的。
- 业务单据是由：主表和明细表组成，通过“工作流”来完成单据的审批。 “工作流”，是指业务内容填写到一个电子单据中，并可以走多个步骤的审批处理环节，按步骤来推进。这种类型主要适合于围绕“业务流程”为核心的企业事务，如合同、 订单、采购、发货等，通过系统走单，可以确保这些公司事先规范好的业务流程，能够被标准化的执行，通过信息化系统，为企业保障稳定可靠的内部运营质量、降低的差错、最优化的作业速度。
1.起草新单据
- 以项目报价单为例：在“项目合同管理”主菜单下，找到“项目前期管理”左侧栏，进入“项目报价单”流程。点击“创建”按钮，新建一个“项目报价单”草稿单据。
2.填写单据内容
- 在新创建的单据中填写相关内容，单据表头（正文）：带有红色*的表示必须填写（相对重要）的字段；不带红色*的表示可以选填，不是必须填写的信息；灰色字段是不需要填写的，一般是由其他字段取值带出来的信息。
- 单据明细表（可添加多行记录）：一张单据支持包含多个明细表。具体可根据实际需要配置。明细数据大多是从已有的档案数据中提取信息。
3.单据的工作流
- 根据客户的定制方案个性化配置。
系统支持
- 3.1 工作流步骤人员和“人员角色”相关联，这样就能实现科学智能的找人，从而实现高度自动化的单据扭转；同时也支持手工选人的机制。
- 3.2 单人处理即可通过该步骤，或者多人同时处理才可通过（并签）的模式。
- 3.3 向后提交、向前驳回（可以指定驳回到工作流步骤哪个步骤）。
- 3.4 按条件自动选择工作流路径，多用于一个单据在多个不同场景下，需要不同的工作流情况。例如：当报价金额小于公司底价时按正常步骤处理，报价金额大于公司底价时需要跳转领导审批的步骤。
- 3.5 在单据上导出打印单据内容。
4.单据之间的相互串联
- 单据直接的项目串联：一般用于业务链之间，例如：项目结算单需要根据合同单来确定收款批次管理；财务收付款需要查看实际的业务单据作为依据等。
5.查看自己的相关单据
- 登陆人员可以通过单据列表上的“待处理”和“已提交”来查看和自己相关的单据，还可根据范围来查看和跟进单据的当前状态。
6.单据查单只读功能
- 单据查单只读，指拥有查单权限的人员，可以查看和自己无关的单据，仅限于查看，不能编辑和修改。
7.单据的导出与打印
- 单据的导出与打印，指可以将单据内容以 word 或 PDF 的格式导出后打印出来，系统支持个性化的制作模板。例如：合同单可能需要按照和客户约定的格式，以 PDF 的格式打印后发送给客户。同时，神量云系统支持针对一个单据，设置多个打印模板，选择性的导出。
基本档案
- “基本档案”是指企业中业务要用到的基本信息。例如供应商档案、客户档案、商品档案等。
- 这些信息一般是统一管理的，填写到一个类似 Excel 的在线表格中（也可以从 Excel 文件导入），不存在审批等工作流。基本档案一般会在上述“业务单据”中被引用。
1.管理基本档案
- 管理基本档案，指将“业务单据”中需要引用的档案数据统一归类管理，一般建议由专人负责。例如：客户档案，一般由业务人员或这个业务助理负责录入。
1.1档案的基本操作属性
- 档案的基本操作属性，包括针对档案的新增，编辑，删除，导入和导出功能。具体功能的操作权可以通过数据范围来控制和分配。
2.在单据中引用基本档案
- 在业务单据销售订单中，引用员工档案。
部门人员
- 本部分供系统管理员、公司行政人事（在系统中操作人事管理）阅读。根据您的定制方案，可能您的入口不同。跟随本文档描述，进行后台设置时，请使用“系统配置”账号登陆系统。
1.划分部门
- 在主菜单上点击“系统设定”，点击左侧栏“系统设定”，进入左侧栏“部门档案”。部门是指您公司的组织架构，部门相当于一个树形图，例如集团下面有不同的分公司，分公司下面又有不同的部门。 例如：销售部、财务部、总经办。因此您新建一个部门时，需要按界面提示，指定该部门的“父部门”。请不要把“经理”、“主管”、“科长”这些岗位放到部门里面。也不要把“张三、“李四”、“王五”这些姓名放到部门里面。
2.成员管理（用户账号）
- 在主菜单上点击“系统设定”，点击左侧栏“系统设定”，进入左侧栏“成员管理”。本系统是实名制的。在系统“成员管理”中，维护公司的人员档案。 每个人员，都归属于某个部门。
- 您公司有新员工入职，您需要在此为他/她建立档案；有老员工离职，您需要在此为他/她登记离职；员工更换部门、岗位，您需要在此为他/她登记。 同时这里也可以管理员工的合同、简历、各项记录等数据。因此本模块的工作可以日常交给人力资源部门完成。 根据您的定制方案，这里的字段、内容可能不同。
角色权限
- 本部分供系统管理员、公司行政人事（在系统中操作人事管理）阅读。根据您的定制方案，可能您的入口不同。跟随本文档描述，进行后台设置时，请使用“系统配置”账号登陆系统。
1.工作角色权限
- 本系统中的“工作角色”相当于是权限分组，主要用途就是用来划分系统操作权限。 设立角色，是为了将各种权限集中在某个“工作角色”上；然后再将角色授予具体的人员。在主菜单上点击“系统设定”，点击左侧栏“系统设定”，进入左侧栏“工作角色”。
- 1.1每个角色，您可以在模块、流程、报表、看板 4 个栏目下，细化设定系统权限。
- 1.2然后到成员管理中，针对某个具体人员授予角色。一个人可以兼任多个角色。这样该账号就拥有了操作系统的具体权限。
2.数据范围权限
- 数据范围权限，是指一个账号，能在公司组织部门架构树上，浏览哪些节点范围的数据。该功能是和“工作角色”权限功能配套使用的。 例如：即使通过工作角色权限，一个销售员能浏览某个报表（如月度业绩统计表），但该销 售员可能只能浏览他本人的数据，即他的数据范围权限就是他自己。而一个销售总监，同样 拥有浏览这个报表的权限，但数据范围可能是整个公司。进入成员管理，点击“数据范围”按钮。在此可以将某个组织部门，或多个组织部门授予该员工。注意，普通员工并不需要设定数据范围。例如上面举例的销售员，只能看到个人数据，这是 系统默认行为。在该销售员的人员档案数据范围中，不需要做任何设置（保持为空）即可。 因此只需要针对少数管理干部进行数据范围授权。
数据报表
- 根据您定制的方案，您系统中可能有少量或大量的数据报表、趋势图表。 这些报表和图形，都是自动和前面的基本档案、业务单据关联并自动获取数据，实时运算的。
1.数据报表
- 在主菜单点击“报表中心”，在左侧栏查询各类统计报表。报表数据是自动汇总的、实时的。报表支持按年、季、月、周、日期、钟点范围进行时间筛选；报表支持关键字模糊查询；支持导出到 Excel。
2.数据看板
- 在系统对应左侧栏显示对应的“数据看板”。数据看板以图形、柱图、折线、饼图等方式显示。数据信息是自动汇总的、实时的；支持按年、季、月、周、日期、钟点范围进行时间筛选；支持关键字模糊查询；导出到 Excel。
